Ayant défait la terrible sorcière Mahagann et percé les secrets entourant sa conception, Merlin est désormais fin prêt à se lancer dans sa nouvelle mission, qui consiste à retrouver Myripale Evianne Theanselan, mère de sa bien-aimée Ninianne. L'ancienne dame du Lac a été kidnappée par le fourbe prince Ymir, qui la retient captive dans son royaume secret d'Hyperborée. Royaume qui n'est accessible que par le biais d'un portail magique érigé dans un endroit reculé de l'île de Thulé. Accompagné de ses fidèles compagnons d'armes, dont font partie Galegantin et Marjean, Merlin se met donc en route pour cet îlot lointain, une terre glaciale et inhospitalière qui est magnifiquement gardée par de terrifiants serviteurs, au nombre desquels on compte notamment une horde impressionnante de géants de glace... [SDM]