La classe de Lili, 11 ans, compte deux nouveaux élèves: Red, un roux frondeur, et Max, un garçon en surpoids qui devient rapidement la risée de la classe. Si les deux enfants ne cherchent pas à se mêler aux autres, la jeune fille se lie d'amitié avec eux sans problème et ils forment ainsi un trio de pirates menant des aventures imaginaires autour de la petite ville portuaire où ils vivent. Au gré de leurs jeux, ils rencontrent une vieille dame sur la jetée, celle-ci leur racontant la terrible histoire selon laquelle la baie serait maudite: un seigneur aurait séquestré dans son château l'élue de son coeur, qui refusait ses avances. Elle leur confie également que, de l'autre côté de ce bout de mer, se trouverait l'Autre Monde, une contrée semblable à la leur, mais où tout est inversé, les bons y devenant les méchants. Si le récit donne l'envie aux trois amis d'explorer cette terre étrange, ils découvriront bien vite que ce voyage n'est pas de tout repos, mais qu'ils peuvent néanmoins compter les uns sur les autres afin d'en revenir indemnes. [SDM]