Suite au chaos qui a été généré par les hommes, la Terre est désormais occupée par quatre clans de Yokaïs, des êtres capables d'adopter une apparence humaine ou celle d'un animal bien précis. Les Lupaï forment ainsi une meute de loups, tandis que les Taïgan se changent en tigres, les Rapaï en aigles et les Serpaï en serpents. Bien que ces tribus soient rivales et possèdent chacune leur royaume bien délimité, elles peuvent cohabiter en territoire neutre, où les jeunes de tous les clans vont à la même école. Afin d'éviter des échanges entre les races, des règles très strictes sont établies par les anciens, mais tout semble voler en éclat lorsque les Lupaï et les Taïgan sont victimes de crimes inexpliqués. Maya et Bregan sont les héritiers de chacune de ces tribus et même s'ils sont censés se vouer une haine sans bornes, ils décident plutôt de collaborer avec Nel et Wan, issus des clans des Rapaï et des Serpaï, afin de préserver l'équilibre du monde face à une révolte imminente des humains. [SDM]