Sur les ordres du seigneur Uther, Merlin et ses hommes, commandés par le chevalier Galegantin, entament une nouvelle quête. Cette dernière vise à mettre la main sur un objet mythique qui, selon la légende, conférerait à son porteur un pouvoir de commandement surnaturel. Or, lorsqu'ils pénètrent dans la forêt de Brocéliande, le druide-guerrier et ses compagnons d'armes sont capturés par le seigneur Lac, père de la fée Niniane. Merlin se voit ainsi contraint de réussir de multiples épreuves afin de recouvrer sa liberté, inconscient que sa tête a été mise à prix par le roi Vortiger... [SDM]