En tant que nouveau seigneur, Merlin réside désormais dans la forteresse de Cerloise. Le jeune druide-guerrier se voit toutefois dans l'obligation de quitter temporairement ses quartiers afin de remplir la dette d'honneur qu'il a acceptée en s'inclinant devant la perfide sorcière Mahagann lors d'un duel druidique. Cette dernière exige non seulement qu'il s'attire les foudres des chrétiens en récupérant les ossements du père Padraig, un saint homme vénéré dans tout le pays, mais également qu'il lui rapporte une corne du plus redoutable dragon de la Calédonie ainsi que la flamme d'Aduïr, un puissant réactif magique. Merlin aura besoin de tout le soutien de ses fidèles compagnons d'armes, menés par Galegantin, car Kennelec, son ancien copain de l'école des druides, et Gulfalf, le Saxon qui cherche à se venger de la mort de son frère, lui réservent également de mauvaises surprises... [SDM]