Gengis Khan est finalement décédé, non sans avoir prié Ögödei, son fils aîné et successeur, de mettre un terme à des siècles de guerres barbares et de faire en sorte que son peuple entre enfin dans une ère de paix et d'espoir. Convaincu que la suprématie des Mongols ne pourra être reconnue sans terreur et violence, le nouvel empereur s'apprête cependant à aller à l'encontre de la dernière volonté du défunt et à reprendre les sentiers de la guerre. Tandis qu'il planifie la conquête du royaume de Jin, Darhan et sa famille, enfin réunis, célèbrent la défaite d'Ürgo en prenant la route qui les ramènera en Mongolie. Darhan et Zara désirent effectivement reprendre l'élevage des moutons et voir naître leur enfant sur leur terre natale. Mais voilà que le bébé naît avant terme, bleu et très affaibli. Darhan comprend que Djin-ko s'est vengé de lui en lui volant l'âme de son premier fils. Les nouveaux parents sont toutefois bien décidés à sauver ce dernier et entreprennent u