Le dernier porteur de dragon se trouve être Ulrick, un jeune enfant orphelin adopté par la famille Bigot. Il vit à Ankoda, dans la forteresse de Citéforte. Un pays froid et glacial, l'été n'y dure que deux mois, mais le territoire est riche en pierres précieuses et en fourrures. Cependant, un terrible danger les guette: les trolls. Ils dévorent les humains. Jusqu'à maintenant, ces derniers n'ont jamais réussi à communiquer avec les géants de roc. Quelque 150 ans plus tard, le périple des chevaliers du Dragon rouge se poursuit. La troupe, composée d'un dragon-fée, d'une amie appartenant à la chevalerie de l'Actinide, de deux enchanteurs et d'un rat magicien, se retrouve maintenant à la porte de Citéforte. Ils sont à la recherche du dernier porteur de dragon. Mais un malheureux incident va mettre leur mission en péril. Entre temps, la princesse Launa entre à l'école de magie. Elle transporte dans ses bagages un oeuf de dragon noir, une race disparue. Selon l'ami qui lui a offert ce cadeau spécial, l'oeuf est infertile. Mais l'est-il vraiment? [SDM]