Bien qu'ayant réussi à décapiter et à entraver le Malin, Tom et John Gregory cherchent toujours le moyen de l'anéantir définitivement. Moyen qui est révélé au jeune apprenti lors d'une visite de l'esprit de feu sa mère, qui lui apprend qu'il doit récupérer un objet dans les territoires obscurs avant de pratiquer un rituel de destruction qui ne s'accomplira que s'il accepte en retour de sacrifier l'être qu'il aime le plus sur Terre: Alice. En méditant sur ce choix déchirant qu'il choisit pour l'instant de garder secret, Tom accompagne son maître à Tomorden, où ils ont été invités par Judd Brinscall, un ancien apprenti de John ayant séjourné en Transylvanie. Ce dernier les met en contact avec une certaine Dame Fresque, qui se propose de leur vendre quelques ouvrages afin de reconstituer leur bibliothèque ayant été détruite dans un incendie. Or, les deux visiteurs ne tardent pas à comprendre que les forces obscures sont déchaînées dans ce petit village où il ne fait pas bon de quitter sa demeure après le coucher du soleil et où se tapit l'ancien dieu roumain Siscoï... [SDM]