À l'heure où le fermier va se coucher, il remonte son horloge et fait sortir son chat. La question est lancée: que fait le chat à l'extérieur, la nuit? Alors, nous le suivons durant sa promenade à travers le poulailler, autour du tracteur situé derrière la ferme, lorsqu'il sillonne dans les champs pour regagner la route jusqu'à la ville, croisant une foule de petits animaux sur son passage. Lorsque l'aube point, il retourne à la ferme pour aller boire son lait et se reposer durant la journée. [SDM]

L'album s'attarde essentiellement à la netteté de la vision nocturne du chat. D'une double page à l'autre, la scène est d'abord présentée dans l'obscurité de la vision humaine et, sur la double page suivante, les couleurs vives font briller chaque détail, au sein de l'obscurité. Nous percevons alors à la manière d'un chat. Les illustrations évoquent les couleurs franches, presque criardes, propres aux gouaches, rehaussées aux crayons de bois. [SDM]