Une petite chenille passe ses journées à mâchouiller les feuilles tendres du buisson où elle vit, en attendant le jour où elle deviendra un papillon. Toutefois, elle doit faire attention aux nombreux dangers qui la guettent, ce qui ne l'empêche pas d'escalader un arbre imposant par pure curiosité. Prise de vertige, elle se dit qu'elle ne voudrait plus jamais se retrouver aussi haut dans les airs, ce qui lui enlève toute envie de devenir papillon. Si les jours suivants se déroulent tristement pour elle, la métamorphose tant attendue finit par arriver et la chenille, devenue papillon bleu, découvre à quel point il est merveilleux de se sentir comme un géant. [SDM]