Le renard se prépare à l'arrivée de l'hiver. L'écureuil lui conseille de faire des provisions de noisettes, l'oie de s'envoler vers le sud et l'ours d'hiberner. Le renard n'a pas sommeil. Il rencontre un dernier congénère qui lui recommande d'imiter la neige lorsqu'elle tourbillonne et de danser.