Dans les bois, la souris Louise est souvent terrifiée par la chose qui y vit et elle aimerait bien trouver un meilleur endroit. Théo le chat s'aventure aussi dans les bois, mais il ne mange pas de souris. Il partage plutôt sa gamelle avec le molosse Axel, qui rétrécit dès qu'il a peur. Lorsque les trois se rencontrent, ils décident de travers la forêt ensemble. Puis, ils tombent sur la sorcière. Heureusement, celle-ci a peur des souris. [SDM]