Depuis que Tommy va à l'école des têtards, il apprend tout sur le grand secret de la métamorphise. Wow ! En plus, Tommy se fait deux super amis, même s'il se sent différent des autres têtards. L'hiver venu, il faut s'enfouir dans la vase si on veut survivre... ça fait peur ! Au printemps, Tommy vivra la grande surprise de sa transformation en crapaud...