Alors qu'une jeune femme a l'habitude de chanter en allant au puits afin de rapporter de l'eau dans la maison à l'orée de la forêt, où elle soigne son père, un loup l'observe silencieusement. La bête est amoureuse du chant de la paysanne, mais le jour où le vieil homme décède, elle cesse de chanter. La bête rencontre alors un magicien, pendant la chasse, qui lui offre le don de la parole humaine, qu'il doit aller chercher dans le nid d'un aigle géant. De retour à la maison de la paysanne, le loup approche en parlant d'une voix humaine. Il souhaite que la femme reprenne son chant et qu'elle ne se retourne jamais. En échange, il lui racontera les histoires de la forêt. Seulement, le grelot à l'origine de son pouvoir de parler alerte les proies de sa présence en tintant et le loup ne peut bientôt plus se nourrir. [SDM]