P'tit canard adore s'amuser avec ses amis dans la forêt, bien qu'ils aient tous peur du loup qui rôde sur la colline. Durant la nuit, P'tit canard rêve qu'il fait face au loup sans ressentir la peur. Au matin, il remplit son baluchon de confiseries et se dirige vers la montagne. Là-haut, il rencontre bel et bien un loup affamé qui veut bien se régaler d'un petit canard, mais le jeune héros a l'idée de lui proposer ses confiseries. Le loup les refuse, mais il accepte de laisser P'tit canard en paix, si ce dernier peut lui amener deux brebis en échange. En fait, P'tit canard est capable de convaincre tout le troupeau de moutons de venir en échange de quelques bonbons. Seulement, l'enthousiasme des moutons est si intense pour les friandises, qu'ils deviennent turbulents, ce qui pourrait bien faire déguerpir le loup à tout jamais. [SDM]