Déboussolé par un deuil immense, Blair est en même temps tiraillé par son attirance pour son professeur, Monsieur Franz, et par les tensions croissantes entre sa mère et lui. Il se réfugie plus que jamais dans les mythes et les rites magiques, seuls capables, veut-il croire de toutes ses forces, de lui ramener Lumière, son grand-père, et de radier la noirceur de sa vie.