Balthazar le rouquin effectue un voyage en train de quatre heures en compagnie de sa grand-mère. Afin de trouver le temps moins long, cette dernière propose de faire des dessins, mais s'emballe si bien en peignant une forêt qu'elle étale de la peinture dans tout le wagon, entraînant les autres passagers à en faire de même. La contrôleuse de bord surgit alors et leur ordonne de tout nettoyer. Puisque le trajet se poursuit, Mamie sort ensuite un tambourin et d'autres instruments de musique, mais si leurs voisins de siège se mettent de nouveau de la partie, cela déplaît encore une fois à la contrôleuse, tout comme les moutons repêchés par la vieille dame et l'eau renversée pour baigner ses poissons. Avec tout ce remue-ménage, Balthazar s'apercevra que quatre heures sont par contre vite passées! [SDM]