Lou et Théodore sont respectivement des élèves de secondaire 2 et de secondaire 1 au collège Piedmont. La première se décrit tout bonnement comme "une fille ordinaire menant une vie pas mal ordinaire dans une ville... assez ordinaire aussi" (p.14 du premier tome). Elle rêve souvent d'être une superhéroïne, de devenir quelqu'un d'autre, mais malheureusement, les petites illusions qui la bercent ne durent jamais bien longtemps. Le second avait quant à lui bien hâte d'intégrer une nouvelle école en compagnie de son meilleur ami Zian, mais ce dernier a dû s'établir d'urgence en Chine avec ses parents suite à l'annonce de la maladie de son grand-père. L'un comme l'autre éprouve du mal à composer avec son quotidien d'adolescent jusqu'à ce que des incidents étranges commencent à se produire. D'abord banals, ceux-ci vont s'intensifier pour en venir à apporter des changements dans leurs corps, mais également à provoquer des accidents qu'ils devront apprendre à éviter. Dans ce second tome, après avoir appris qu'ils sont dotés à la fois d'un corps d'humain et d'animal, Lou, Théodore, Viktor, Valentine et leurs amis tentent de suivre normalement le cours de leur vie, particulièrement au retour de leurs vacances de Noël. Viktor avoue cependant aux autres qu'il a rencontré, lors de son camp de hockey, d'autres hybrides capables de se transformer en chiens. Alors que la règle numéro un de leur groupe, soit celle de ne pas révéler leur secret à quiconque, n'est pas respectée par plusieurs membres, Théodore s'interroge à savoir si Valentine adopte réellement le comportement d'un hamster parce qu'elle est une hybride ou si elle tient seulement à demeurer son amie. [SDM]