Comme il se sentait tout bizarre en se réveillant ce matin-là, Cochon décide d'aller voir Cheval. Il lui confie: "Il y a un truc dans ma tête, et ça me fait peur". Bien que son ami essaie d'en savoir plus, le porcelet n'arrive pas à lui expliquer ce qu'est cette chose ni comment la faire disparaître. Cheval lui propose alors une balade à vélo, une baignade et une séance de déguisement, mais puisque cela ne chasse pas les contrariétés de Cochon, il suggère d'affronter ces dernières une fois pour toutes à l'occasion d'un goûter. Même si cela ne le rassure aucunement, le porcelet fait surgir le noir, la solitude et l'histoire de monstre qui le tourmentent afin de leur donner du gâteau et chanter des chansons avec eux. [SDM]