Par une belle journée ensoleillée, Pépin est ravi de faire la rencontre de Coco, qui partage la même silhouette que lui. Bien vite, ils commencent à se voir tous les jours et font le serment d'être amis pour la vie jusqu'à ce que le printemps arrive et que Pépin prenne racine dans le sol. Il ne peut ainsi plus se déplacer avec sa copine, de sorte que cette dernière lui rend visite et constate sa lente métamorphose. Or, tandis que Pépin grandit et verdit, Coco est elle aussi en proie à de singuliers changements: des plumes couvrent maintenant son corps, auquel ont poussé des ailes, un bec et des pattes. Découvrant sa capacité de voler, elle quitte son compagnon pour explorer la ville avant d'apprendre qu'elle a un oeuf dans son ventre. Coco connaît par contre l'endroit parfait où faire son nid. [SDM]