Igor, pêcheur malchanceux, rentre chez lui chaque soir guidé par les milliers de lumières qui proviennent des abysses et qui scintillent sur la surface de l'eau. C'est à cet endroit que vit Eugénie, une sirène mélancolique qui pleure des larmes de diamants et qui, sans le savoir, sert de phare pour le marin à l'imperméable jaune. Par une nuit de tempête, elle le sauve d'une noyade certaine et tous deux tombent immédiatement amoureux. Pour retrouver sa bienfaitrice, Igor jette continuellement ses filets à l'eau et, pour la première fois de sa vie, récolte une abondance de poissons. Par contre, il ne parvient pas à capturer Eugénie, qui se morfond de voir la mer se vider. Pour vivre ensemble sans causer de catastrophe, le premier se change à son tour en sirène, tandis que la seconde devient oiseau... [SDM]