Dans un manoir situé au coeur d'une forêt, où a eu lieu une soirée non conformiste, un corps sans vie au visage mutilé est retrouvé avec un loup de carnaval comme seul indice. Chargé de l'enquête aux côtés d'une équipe singulière et fantaisiste, Michel Darroz, le capitaine du mythique Quai des orfèvres, est alors confronté à la sagacité d'un suspect au passé douloureux et au dessein machiavélique.