Béa vit tranquillement auprès son grand-père érudit, à la fois magicien et gardien de la flamme éternelle, développant ses propres aptitudes pour la cueillette et la confection de potions. Après avoir été sauvée d'un mauvais pas par le vaillant Cadwaller, qui appartient à une espèce à la peau bleue qu'elle ne connaît pas, elle trouve une lettre du vieillard dans laquelle il l'informe qu'il doit à tout prix s'absenter pour vérifier le Sceau du Dormeur. Le surnommé Cad propose à Béa de retrouver ensemble le sorcier, sans savoir qu'ils seront propulsés au coeur d'une bataille qui mettra leurs vies en jeu. Entrant en contact avec les Arsaïs, des créatures capables de voir le futur, ils apprennent que le dangereux oiseau Kest Ke Belenus menace de détruire leur planète. Pour empêcher le drame, le duo devra requérir l'aide de Lorgon, un esprit des eaux, mais le sage pourrait susciter davantage de nouvelles questions que de réponses... [SDM]