En s'amusant à la marelle dans la ruelle avec son amie Anouk, Axelle lui révèle qu'elle doit rencontrer la nouvelle amoureuse de son père en fin de journée. Alors que les fillettes se tassent pour laisser passer une limousine noire, l'un des pneus éclate, faisant sortir son étrange passagère, une femme aux cheveux noirs et au regard sombre. Anouk et Axelle sont persuadées d'être tombées face à face avec une sorcière et décampent sur le champ. Quelle n'est pas la surprise d'Axelle lorsqu'elle constate peu de temps après que cette même femme est Rose, la nouvelle compagne de son père. Cette dernière, plutôt sympathique, remet un présent à la jeune fille, une étrange fiole qui ne fait que renforcer la présomption qu'elle soit une sorcière. Après avoir échappé malencontreusement la fiole par terre, Axelle se voit transformée en chaton et ignore comment retrouver sa forme humaine... [SDM]