Sera Lighthaven vit dans la Cité du Ciel, une ville située dans les nuages, qui est rattachée à une planète en contrebas par un cordon. La civilisation des Céruléennes est uniquement composée d'êtres féminins à la peau argentée et au sang bleu magique, et chaque fille est élevée par trois mères. Sans savoir pourquoi, la jeune femme ne se sent pas à sa place dans cette société saphique, mais lorsqu'elle apprend qu'elle sera sacrifiée pour que son sang rompe l'unique attache liant sa terre volante à l'astre auquel elle est arrimée, elle s'estime trahie par les siennes. Ces dernières considèrent néanmoins qu'il s'agit du plus grand honneur, mais quand Sera se jette dans le vide, les choses ne se déroulent pas comme prévu et elle atterrit plutôt sur Kaolin, l'un des deux pays en contrebas, où elle est recueillie par Agnes et Leo, des jumeaux biraciaux, et où elle expérimentera tous les dangers contre lesquels on l'a toujours mise en garde, mais également la connaissance des mâles. Or, tant qu'elle se trouve dans cette contrée hostile, les Céruléennes ne peuvent partir et ces dernières font alors également face à une situation dramatique. [SDM]