Une hantise obsède la fée Inféra: l'image de Waldo possédé par le diable. Elle craint que cette entité maléfique soit encore là, à la Terre d'Achille. Ses soupçons sont justifiés. Satan et ses lieutenants Belzébuth, Astaroth et le Léviathan rôdent toujours. Depuis toujours, le seigneur des enfers nourrit l'espoir de mettre la main sur le paradis, le dernier des empires. Car il n'y a pas de doute, l'empire terrien est sur le point de se soumettre. La terre n'est qu'une marche pour accéder à l'éden tant convoité. D'après son subalterne Belzébuth, il était sur le point de réussir lorsque deux dragons sont venus contrecarrer ses plans. Pour amadouer son maître très fâché, Belzébuth lui promet un nouveau serviteur: un enfant mâle nommé Rajni, le bébé de Purnima, l'avatar de la déesse de la Lune. En attendant que le futur suppôt de Satan atteigne ses sept ans, Belzébuth promet de causer de la discorde entre les dragons et le peuple de Nourem. Réussira-t-il et à accomplir ses funestes desseins? Les chevaliers du Dragon rouge parviendront-ils à contrecarrer ses sombres projets? [SDM]