Kaidan Rowe est un musicien rock qui séduit de nombreuses jeunes femmes, mais qui vit sous l'emprise de son père, Pharzuph, Duc de la luxure et ange déchu. Cette situation fait de lui un Nephilim, esclave des Ducs démoniaques, forcé à faire le mal à son tour. S'il prend d'abord plaisir à manipuler celles qui tombent sous son charme, tout va changer quand il rencontre une jeune fille nommée Anna lors d'un concert. Loin de ressembler à l'une de ses conquêtes habituelles, la belle blonde cherche à faire le bien autour d'elle et surtout, à affranchir tous les Nephilim de l'oppression des Ducs. Les sentiments de Kaidan à son égard lui feront ainsi remettre toute sa vie en question, quitte à se rebeller contre celui qui lui a tout appris. [SDM]